Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и проникнуть в мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы он остановил угрозу.
Хотя он побеждает дракона Пуду, это лишь начало борьбы. Темные силы не сдаются — они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и его ученики могут помешать им. Их миссия — не дать тьме поглотить мир.