Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древнюю китайскую медицину, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба всего Чайнатауна. Цинь Фу использует свои знания, а А-Гуй полагается на чутье охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.
