1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и торговцев. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём он погружается в мрачный мир, где сталкивается с неведомой жестокостью. Чем глубже копает, тем опаснее становится. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью.