Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Десять лет назад этот человек убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние обостряется: Исимура готов взорвать подземные хранилища, если советские бойцы приблизятся к заводу.
