Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После провала одной из операций, где погиб его напарник, он заподозрил измену в рядах своих. Однако вместо поддержки получил отстранение от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесничества, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они ведут опасную игру. А судьба прежних лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, наводит на тревожные мысли.