Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же он попал в руки жестокого шерифа, который выжимает из горожан последние соки. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, а тех, кто осмеливается роптать, ждут казни или изгнание.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять восстание и ищут поддержки у эльфов, изгнанных когда-то из этих стен. Однако лесные отшельники не спешат помогать — слишком свежи в памяти старые обиды. Две сотни лет они избегали людей, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.